CRM para arquitetos: funil de oportunidades, histórico e métricas comerciais

Cada oportunidade é um cartão numa coluna do funil, e mudar de etapa é arrastar o cartão. As etapas já vêm com nome e descrição em linguagem direta, sem sigla de vendas:

• Contato novo: chegou até o escritório e ainda não foi contatado.
• Conversamos: já se sabe o que a pessoa quer e se o projeto cabe no escritório.
• Proposta enviada: recebeu o orçamento e está avaliando.
• Negociando: discutindo valor, prazo ou escopo.
• Fechou: contrato fechado, que vira cliente e projeto.
• Não fechou: encerrado, com o motivo registrado.

Ao marcar um contato como não fechou, o sistema pede o motivo e o que foi dito. Os motivos são: preço ou honorários, escolheu concorrente, desistência do terreno, incompatibilidade de prazo, falta de orçamento para a obra, sem retorno e outro. Há campos para registrar o concorrente e uma observação interna. Com o tempo, esses registros mostram onde o escritório está perdendo.

Ao marcar como fechou, o escritório informa nome do projeto, nome do cliente, valor do contrato e prazo acordado. O sistema cria o cliente com esses dados e, se a opção de iniciar o projeto agora estiver marcada (é o padrão), abre o projeto já preenchido com o cliente, a tipologia e a área do contato. Quem trabalha com proposta pelo sistema também pode converter a proposta aceita em projeto.

• Taxa de conversão: fechados ÷ (fechados + perdidos). Só conta os contatos já finalizados.
• Ticket médio: soma dos contratos fechados ÷ número de fechados.
• Ciclo de venda: tempo médio entre o cadastro do contato e o fechamento.
• Propostas aceitas: propostas aceitas ÷ propostas enviadas.
• Funil por etapa, em quantidade e em valor, e a origem dos contatos por canal.
• Metas de contatos por etapa, com o progresso do período.
• Filtros por período e por equipe, e exportação em CSV e em PDF.

A própria tela explica a fórmula de cada indicador, para que ninguém precise adivinhar o que um número significa.

É um CRM pensado para o fluxo de um escritório de arquitetura, engenharia e interiores, e não uma plataforma de automação de marketing. Ele não substitui ferramentas de disparo de campanhas nem de captação de leads por anúncios; ele organiza o que chega e o caminho até o contrato.