Automações e lembretes: avisos automáticos por e-mail, WhatsApp, notificação e agenda

Cada automação é uma régua: um gatilho (o que acontece), um canal (por onde avisar) e uma mensagem. A tela tem três abas: Templates, com modelos prontos que podem virar réguas; Réguas, com as regras do escritório; e Fila e Histórico, com o que foi enviado ou está na fila. Um modelo pode virar mais de uma régua, uma para cada canal marcado.

• Comercial e clientes: novo lead, lead inativo, briefing concluído, contrato assinado, fase do cliente alterada.
• Projeto e obra: etapa iniciada, etapa concluída, projeto concluído, visita técnica agendada, relatório de obra publicado.
• Documentos e aprovações: documento liberado ao cliente, item de mobiliário aguardando aprovação, certidão ou alvará a vencer.
• Financeiro: parcela a vencer e parcela vencida.
• Agenda: evento da agenda próximo.
• Relacionamento: nota baixa de NPS (dispara com respostas de pesquisa recebidas; a nota registrada à mão no cadastro do cliente não aciona a régua), mensagem do cliente no portal, aniversário do cliente, saúde do cliente em risco, tarefa do cliente atrasada.
• Manual: disparo feito por uma pessoa da equipe.

Os gatilhos baseados em tempo, como parcela a vencer ou evento próximo, são verificados por rotinas automáticas do servidor, e os demais disparam quando o fato acontece no sistema.

O escritório conecta um provedor e usa a conexão nas réguas. Há dois grupos de provedor:

• Oficiais: a API oficial da Meta (WhatsApp Cloud API) e a Twilio, parceira oficial da Meta. Os avisos automáticos usam modelos de mensagem aprovados, que o escritório cria no WhatsApp Manager ou na Twilio.
• Não oficiais: Evolution API e Z-API, em que o WhatsApp é conectado por QR code e o envio é de texto livre. A conexão é do escritório com o provedor; o Zenial não hospeda a sessão.
• Webhook próprio: o sistema envia a mensagem para uma URL do escritório (por exemplo, n8n ou Make), que entrega pelo provedor que o escritório escolher.

Um aviso na própria tela lembra que, nos provedores oficiais, a Meta cobra por mensagem e costuma classificar os avisos de aniversário do cliente e de lead inativo como Marketing, que custa bem mais que os avisos de Utilidade, que informam sobre algo que o cliente já contratou. Vale conferir as regras e os preços do provedor antes de ligar esses gatilhos.

• Não criam tarefas: a ação é enviar um aviso ou criar um evento na agenda.
• Não substituem uma ferramenta de campanhas de marketing.
• Dependem da conexão do canal: sem um provedor de WhatsApp configurado, o canal de WhatsApp não envia.

O que cada plano inclui está em Planos e preços.