Visitas técnicas e checklists: padronize a vistoria e as regras de encerramento

A aba Visitas Técnicas, em Configurações, concentra o padrão do escritório. A regra vale para todas as visitas e é aplicada na hora de registrar e de encerrar cada uma. Este recurso complementa o diário de obra, que cobre o registro de fotos, notas de voz, planta anotada e o funcionamento sem sinal.

Quando uma visita é criada, os itens do checklist padrão são copiados para ela. Durante a visita, cada item é marcado como conferido, e é possível acrescentar itens avulsos, que valem só para aquela visita e não alteram o padrão. Itens obrigatórios impedem o encerramento enquanto não estiverem marcados, e o aviso lista quais faltam.

A consequência prática é que o padrão do escritório deixa de depender da memória de quem vai à obra: o que é obrigatório conferir aparece sempre, na mesma ordem, em todas as visitas.

Ao fazer o check-in, o sistema captura a posição do aparelho e registra a precisão da leitura. Com o GPS obrigatório e o endereço do projeto com coordenadas, o check-in só é aceito dentro do raio configurado. Com o GPS opcional, se a localização falhar, o check-in manual é registrado sem coordenadas, para não travar a equipe em obra sem sinal.

O check-in inicia o cronômetro da visita, e o check-out calcula a duração. O check-out segue as mesmas regras de encerramento: foto, assinatura do cliente e itens obrigatórios, se estiverem exigidos.

Ao encerrar, a opção de envio automático abre o WhatsApp com a mensagem do Relatório de Visita Técnica pronta, com o link do relatório, para o telefone do cliente cadastrado no projeto. O envio é feito pela pessoa, no próprio WhatsApp, e o navegador pode bloquear a abertura, caso em que aparece um botão para abrir na hora. O sistema também registra a automação do relatório publicado, que pode alimentar as réguas do escritório.

Quando a visita é encerrada e o projeto passa do número de visitas inclusas definido nas configurações, o sistema avisa e oferece um botão para cobrar o valor da visita avulsa. A cobrança só é lançada se a pessoa clicar, como uma receita pendente no financeiro do projeto. O valor é o que o escritório configurou: o Zenial não sugere preços de mercado.

Na aba do relatório, a opção Resumir e sugerir tarefas usa apenas o que foi registrado na visita para escrever um resumo e propor tarefas. O resumo só vai para as observações do relatório quando a pessoa pede, e as tarefas só são criadas no projeto depois de marcadas e confirmadas. Apontamentos que pedem aditivo aparecem à parte, calculados pelo sistema, sem IA, para que não virem trabalho sem registro. O uso de IA depende do plano.

• Não envia o WhatsApp sozinho: abre a conversa com a mensagem pronta, e quem envia é a pessoa.
• Não lança a cobrança da visita extra sem o clique de confirmação.
• Não substitui o julgamento técnico: o checklist organiza a conferência, e o profissional decide o que registrar.
• Não define o que deve ser vistoriado: o checklist padrão é o do escritório, e deve ser ajustado ao tipo de obra.
• As visitas técnicas do escritório, como o próprio sistema informa nas configurações, destinam-se à conferência do projeto, e não configuram gerenciamento de obra.