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Relatório semanal do projeto: fatos calculados e texto pronto para o cliente

No Zenial, o botão Resumo da semana, no projeto, reúne na hora os fatos da semana: situação, progresso, etapas concluídas, tarefas feitas e em andamento, visitas, próximos marcos e o que aguarda o retorno do cliente, tudo calculado pelo sistema, sem IA. A IA escreve só o texto curto em cima desses fatos, em modo profissional ou em linguagem simples, e há uma mensagem curta para WhatsApp. O resultado é copiado pelo escritório e enviado por onde preferir.

Atualizado em · Equipe Zenial · Como produzimos o conteúdo

Que problema o resumo semanal resolve?

Cliente sem notícias fica ansioso, e o escritório gasta tempo montando o recado: abrir o cronograma, lembrar o que foi feito, listar o que depende do cliente, escrever com cuidado. O resumo da semana junta os dados que já estão no projeto e entrega um texto pronto para revisar, de modo que manter o cliente informado deixe de ser uma tarefa à parte.

O que o resumo traz sem usar IA?

Ao abrir o resumo, o sistema reúne os dados do projeto e mostra os fatos na hora. Eles são calculados pelo código a partir do que está registrado, e é isso que impede o texto de inventar números.

Situação e progresso

Se o projeto está no prazo, em atenção ou atrasado, o percentual de progresso, a etapa atual e a data de entrega, com os dias que faltam ou de atraso.

Etapas e tarefas

Etapas concluídas sobre o total, tarefas concluídas na semana e tarefas em andamento.

Visitas e marcos

Visitas técnicas da semana e os próximos marcos com data.

O que depende do cliente

Itens que estão com o cliente aguardando retorno, com os dias de espera de cada um.

Pontos de atenção

Etapas atrasadas ou bloqueadas, tarefas vencidas, itens esperando o cliente e a proximidade do prazo de entrega.

Como a IA escreve o texto?

A IA entra num segundo passo, opcional: com base nos fatos já calculados, escreve um resumo curto e uma lista de próximos passos. Há dois modos, e o escritório pode gerar o outro depois, sem perder o primeiro.

  • Profissional: texto executivo e completo, com números e datas, para enviar ao cliente ou usar em reunião.
  • Fácil explicação: linguagem simples, sem siglas, com um mini-glossário dos termos do projeto, pensado para o cliente que não é do meio.

Este recurso usa IA, e o uso depende do plano e do perfil de acesso da pessoa. Os fatos aparecem e podem ser copiados mesmo sem gerar o texto.

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Como usar o resumo com o cliente?

O resumo oferece uma mensagem curta, no formato de WhatsApp, montada a partir dos fatos, e dois botões de copiar: a mensagem e o relatório completo. A cópia é o fim do caminho dentro do Zenial: o escritório revisa o texto, ajusta o tom e envia pelo canal que usa com aquele cliente.

  • Abra o projeto e clique em Resumo da semana.
  • Confira os fatos e os pontos de atenção.
  • Escolha o modo e peça o texto, se quiser.
  • Revise, copie a mensagem ou o relatório completo e envie.

O que o resumo semanal não faz?

  • Não envia nada ao cliente: o texto é copiado, e quem envia é o escritório.
  • Não publica o resumo no portal do cliente nem agenda envios semanais.
  • Não é mais exato que os dados do projeto: etapas, tarefas e datas desatualizadas geram um resumo desatualizado.
  • Não substitui a conversa: o texto da IA deve ser lido e ajustado antes de sair.

Perguntas frequentes

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